לקבוצת הראל דרוש/ה מתכנ/ת פרישה
במסגרת התפקיד:
תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום בהראל בגיל השלישי.
קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת).
ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון- מאיון העליון,המלצות ויישומן בפועל – ליווי וטיפול מתמשך.
ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)
מה אנחנו מחפשים?
רישיון פנסיוני- חובה
ניסיון וידע בתכנון פרישה- חובה
תואר ראשון – יתרון
רישיון נהיגה
ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות
המשרה ברג, סמוך לרכבת סובידור מרכז
